infocomm2016直面商顯，京東方來了

    對于一家固定資產(chǎn)以1000億為單位計算的企業(yè)，INFOCOMM展會不算什么值得特別在乎的事情。但是，2016年，京東方卻出現(xiàn)在這里。

    2016年4月13日，INFOCOMM展會在北京國家會議中心召開。京東方作為本土唯一參展的半導(dǎo)體顯示上游廠商，系統(tǒng)展出了包括拼接、單屏、4K OGS、條形，方形，透明等特種顯示器，智會議解決方案、智慧交通區(qū)域、金融等多行業(yè)解決方案，以及車載、智慧家電、家用電視、手持電子等多種消費領(lǐng)域顯示解決方案。這亦使得京東方成為了infocomm展會上，參展產(chǎn)品最全的液晶顯示類企業(yè)之一。

    系統(tǒng)參展一個和自身體量并不相稱的商用顯示展會，這體現(xiàn)出的是京東方從上游面板到下游終端產(chǎn)品在“商用市場”的嶄新戰(zhàn)略，更體現(xiàn)出了商顯行業(yè)近年來嶄新的發(fā)展規(guī)律。

    商顯市場，話語權(quán)的旁落

    商用顯示市場在整個顯示產(chǎn)業(yè)有著特殊性：首先，這不是一個規(guī)范化的競爭領(lǐng)域。從需求端看，商顯就是差異性巨大的市場，這直接造成了供給端的多樣性。第二，和家用、消費電子行業(yè)比較，商顯市場是一個規(guī)模比較小的領(lǐng)域。其現(xiàn)有的銷量，大部分也是最經(jīng)三五年時間發(fā)展的積累。

    量小、形雜、需求細化，這是商顯市場的現(xiàn)階段的基本特征。也正因如此，處于后發(fā)狀態(tài)的本土上游半導(dǎo)體顯示企業(yè)，并沒有將商顯作為“首要目標市場”。在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)上，處于后發(fā)狀態(tài)的本土上游企業(yè)更愿意以電視、手機等“量大、質(zhì)齊”的市場為率先突破點。在這一點上京東方也未敢有大的例外（高鐵、地鐵為代表的客戶采購集中度極高的軌道交通市場除外）。

    本土產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)的“主動”缺席，與外資半導(dǎo)體企業(yè)在產(chǎn)業(yè)布局上的先手時間優(yōu)勢，事實上造成了“商顯市場話語權(quán)長期被日韓臺行業(yè)巨頭掌控”的局面。

    以三星作為最早系統(tǒng)、全面布局國內(nèi)商顯上下游產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略為榜樣，LG、夏普、友達、群創(chuàng)等企業(yè)接連發(fā)力國內(nèi)商顯上下游領(lǐng)域。此四家企業(yè)甚至基本掌控本土商顯的上游話語權(quán)和行業(yè)命脈。在液晶拼接領(lǐng)域LG已經(jīng)是行業(yè)規(guī)則和標準的制定者�？梢哉f雖然本土下游商顯企業(yè)眾多，但只不過是是這些國際巨頭的“低級打手”而已。

    這種產(chǎn)業(yè)局面的形成，其實是本土半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展進程落后于日韓臺的寫照。不是簡單的依靠商顯行業(yè)自身市場力量所能改變的。

    實際成熟，本土上游企業(yè)應(yīng)走向前臺

    進入本世紀第二個十年以來，以京東方、華星光電為代表的本土半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè)開始崛起。尤其是在大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)能上。本土顯示產(chǎn)業(yè)形成了規(guī)模化、自主化的趨勢，且行業(yè)領(lǐng)頭羊自身的市場份額空前集中。目前京東方和華星光電已經(jīng)是全球大尺寸顯示單元市場千萬位內(nèi)的品牌。以在建產(chǎn)能規(guī)�？�，京東方有望在全球份額上三年內(nèi)保三沖二。

    上游實力的增長，為國內(nèi)商顯市場的格局變動提供了最關(guān)鍵的支撐基礎(chǔ)。另一方面，對商顯市場的進入，也成為這些上游面板巨頭自身發(fā)展的需要。

    首先，經(jīng)過先后10年左右的時間發(fā)展，半導(dǎo)體商顯市場的規(guī)模已經(jīng)擴大。以銷售量最小的拼接產(chǎn)品為例，2015年據(jù)AVC數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，全年銷量33.42萬臺，銷額38.2億元，同比分別增長46.7%和21.0%。與電視產(chǎn)業(yè)比較，這個量雖然很小，但是均價卻達到了電視機產(chǎn)品的3倍以上，是名副其實的高附加值顯示領(lǐng)域。而一般商用顯示產(chǎn)品市場也已連續(xù)三年突破300萬臺的規(guī)模關(guān)口。

    第二，傳統(tǒng)顯示應(yīng)用市場的日益飽和已經(jīng)成為顯示上游企業(yè)需要面對的核心問題。平板電腦、筆記本電腦和PC產(chǎn)品全球市場已經(jīng)趨于穩(wěn)定，同時銷售產(chǎn)品的顯示尺寸也不在顯著增長。手機市場雖然受到新興國家需求的激勵，還保持一定增速，但是市場見頂?shù)膽?yīng)有已經(jīng)顯現(xiàn)，且其采用的面板單元尺寸不在增長，甚至部分較發(fā)達市場的消費者開始向小一些的屏幕尺寸市場回歸。電視機市場，全球已經(jīng)連續(xù)兩年小幅萎縮，且短期難以見改善趨勢。好在，電視顯示市場其需求的屏幕尺寸還在快速增長，不過這一增長趨勢也難以長期持續(xù)。

    第三，隨著公共空間智能化的發(fā)展，商用顯示的未來市場被認為及其廣闊。包括智慧城市、智慧鄉(xiāng)鎮(zhèn)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧物業(yè)等新興業(yè)態(tài)都對商顯產(chǎn)品有著明確需求。業(yè)內(nèi)認為，商顯機遇就是“互聯(lián)網(wǎng)+”機遇。社會生產(chǎn)、生活的互聯(lián)網(wǎng)化、智慧化、信息化，將成為商顯行業(yè)大發(fā)展的機遇。預(yù)計十三五期間我國智慧化市場的政府主導(dǎo)市場的采購總額就將達到5000億元，其中15-20%將屬于顯示產(chǎn)業(yè)。

    綜上所述，商顯市場現(xiàn)在的基本局面是：前景可期、增速還行、存量業(yè)已上規(guī)模。而商顯對應(yīng)的消費顯示領(lǐng)域的基本面則是：總量增長不在可期、結(jié)構(gòu)性需求調(diào)整趨向結(jié)束，市場存在飽和化的趨勢。結(jié)合本土上游面板企業(yè)自身實力的增強、產(chǎn)能的擴大，加速發(fā)展商用顯示市場，必然成為本土半導(dǎo)體顯示企業(yè)的預(yù)期內(nèi)命題。

    進口替代，本土商顯市場醞釀最大變局

    國內(nèi)商顯市場的基本格局是什么呢？下游終端本土品牌領(lǐng)先，上游市場外資壟斷。某種意義上，這形成了產(chǎn)業(yè)鏈條的“割斷”。

    從下游看，單體電視型商顯產(chǎn)品，創(chuàng)維、海信、TCL、海爾、長虹等品牌占據(jù)大部分份額；拼接市場上海康威視、創(chuàng)維、大華等份額領(lǐng)先；教育和互動顯示希沃、鴻合、創(chuàng)維、長虹保持領(lǐng)先——可謂之，只要是終端市場，外資品牌就難以擠進三甲。

    但是，上游市場看，LG基本是國內(nèi)常年的供給老總，不經(jīng)量足，而且占據(jù)高端地位。三星和臺系廠商緊隨其后。值得一提的是，受到日本和全球經(jīng)濟影響，日系上游廠在國內(nèi)商顯市場的影響，最近5年來呈現(xiàn)下滑，并逐步退出的趨勢。即便如此，國內(nèi)商顯上游產(chǎn)業(yè)依然大量被外資企業(yè)壟斷。

    這種產(chǎn)業(yè)格局，實際導(dǎo)致了“上游市場本土供給”的稀缺性。而本土上游供給應(yīng)該具有經(jīng)濟成本上的優(yōu)勢。只要有一定的規(guī)模預(yù)期，這一市場空間必然吸引本土面板業(yè)上游廠商的關(guān)注。同時，和消費電子產(chǎn)品，如手機、電視等下游終端行業(yè)競爭高度透明和激烈不同，商顯的終端市場，更依賴與招投標體系，競爭可參與性更強——這有利于本土顯示面板企業(yè)切入這一領(lǐng)域。

    從更為宏觀的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，半導(dǎo)體顯示面板，本土企業(yè)已經(jīng)基本實現(xiàn)從一窮二白到建設(shè)獨立自主體系，實現(xiàn)部分領(lǐng)域趕超、消費電子，家電等大宗領(lǐng)域與國際先進品牌差距基本追平的格局。這使得商顯成為一片“發(fā)展洼地”。這種洼地效應(yīng)自然會形成對行業(yè)優(yōu)勢實力的匯聚作用。

    筆者認為，國內(nèi)商顯上游市場已經(jīng)到了一個形成“進口替代”效應(yīng)的轉(zhuǎn)折點：這個轉(zhuǎn)折點的基本標志是——商顯市場自身規(guī)模和預(yù)期機遇，與本土面板企業(yè)自身實力的有效共振。尤其是在行業(yè)預(yù)期2015年下半年到2017年，半導(dǎo)體面板行業(yè)將處于產(chǎn)能相對過剩狀態(tài)的背景下，本土半導(dǎo)體上游廠商在更廣闊細分領(lǐng)域?qū)で笸黄频倪M程將被加速。

    京東方適時加強商顯板塊，印合國家戰(zhàn)略

    顯示上游產(chǎn)業(yè)一直是國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。從CRT時代的顯像管到目前的液晶面板，顯示上游產(chǎn)業(yè)作為一個長線技術(shù)積累密集、技術(shù)創(chuàng)新密集、資本運作密集的行業(yè)，從未離開“國家戰(zhàn)略視野”。例如，前不久國家開創(chuàng)基金對華星光電深圳T2線的貸款，就充分體現(xiàn)了顯示上游市場的“國家地位”。

    顯示產(chǎn)業(yè)與國家戰(zhàn)略的掛鉤，源于一個基本邏輯：未來人類社會是信息化的，而信息化的支撐技術(shù)包括計算、存儲、傳輸與通信、顯示和傳感器、基礎(chǔ)軟件等。其中，顯示是不可替代的，與信息化自主權(quán)、信息化時代的信息主權(quán)息息相關(guān)的行業(yè)。此外，在個人消費中，如手機、電腦、電視等，顯示產(chǎn)品也占據(jù)重要經(jīng)濟價值。

    如果將目光落在商顯市場，更可以發(fā)現(xiàn)這種產(chǎn)品與社會管理、安全行業(yè)、軍事系統(tǒng)、科教文衛(wèi)的發(fā)展、涉密系統(tǒng)有著密切關(guān)系，是一個需要更多戰(zhàn)略關(guān)注的行業(yè)。

    除了產(chǎn)業(yè)重要性（包括經(jīng)濟主權(quán)和經(jīng)濟發(fā)展兩個層次）之外，商顯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還與國家經(jīng)濟競爭次序緊密相關(guān)。

    從產(chǎn)業(yè)金字塔排序上看，歐美處于第一陣營，主要產(chǎn)出是創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)和金融；日韓等位于第二陣營主要是先進制造業(yè)；而中國真在從大眾性制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，向創(chuàng)新性、知識產(chǎn)權(quán)性和先進制造業(yè)升級。或者說，中國經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)性調(diào)整就是對日韓產(chǎn)業(yè)和部分歐美產(chǎn)業(yè)的“創(chuàng)新和替代”過程

    半導(dǎo)體顯示行業(yè)，特別是上游面板和以面板市場為支持的材料、工藝、設(shè)備行業(yè)，是國家經(jīng)濟戰(zhàn)略升級的重要方向。習(xí)近平同志視察京東方重慶8.5代線的時候，指出“創(chuàng)新要擺在第一位，一定要牢牢把創(chuàng)新抓在手里，把創(chuàng)新搞上去”。作為本土顯示面板產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊、國有企業(yè)，京東方在國家顯示產(chǎn)業(yè)中的地位不言而喻，其責(zé)任之重大也不是“探索市場和技術(shù)”能夠概括的。

    在以上背景下，京東方在商顯領(lǐng)域的乏力就不僅僅是企業(yè)經(jīng)營方向的問題、不僅僅是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和結(jié)構(gòu)調(diào)整的問題，而是具有某種國家利益的色彩，是對國家在顯示產(chǎn)業(yè)、特別是京東方上的持續(xù)回報與政策需求的“執(zhí)行”。

    多元化顯示產(chǎn)業(yè)布局，彰顯京東方持久創(chuàng)新能力

    INFOCOMM2016展會上，京東方展示了一系列獨創(chuàng)性產(chǎn)品。如65英寸4K OGS觸摸顯示器為全球首款，獨立自主面板的液晶拼接為國內(nèi)首個、8K解決方案則全球領(lǐng)先、非標尺寸液晶顯示器產(chǎn)品種類繁多——這些產(chǎn)品充分代表了京東方的創(chuàng)新實力。

    “產(chǎn)業(yè)沒有復(fù)制”。這是對京東方半導(dǎo)體顯示業(yè)發(fā)展規(guī)律的概括。以其最主要的生產(chǎn)線8.5代線為例，北京、合肥、重慶、福州四條線并非是同一產(chǎn)能的簡單異地復(fù)制，而是不斷的產(chǎn)業(yè)升級的過程。從產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)路線、關(guān)鍵工藝和材料再到管理水平、流水線工程組織結(jié)構(gòu)、工廠智能化建設(shè)，京東方每一步都是扎實的創(chuàng)新。

    “從解決有無到本質(zhì)的超越”。京東方中小尺寸線，從北京5代線開始到合肥6代線、鄂爾多斯5.5代線、成都6代線一期和二期，也不是簡單的產(chǎn)能復(fù)制。尤其是其從傳統(tǒng)非晶硅到地位多晶硅、OLED，再到最新的程度6代線二期的“全球單次投資最大中小尺寸產(chǎn)品OLED線”，京東方持續(xù)演繹只有不斷創(chuàng)新才能實質(zhì)進步的企業(yè)理念。

    “對于企業(yè)而言，進步是一個比較性競爭詞匯”。如果只是看自己的昨天和今天，那么就不能體現(xiàn)其存在的意義，只有和對手比較的差距變化，才是經(jīng)濟過程中的真實進步。

    2015年，BOE（京東方）全球首發(fā)82英寸10K、110英寸8K、BOE Alta等多款顯示新品，年新增專利申請量6156件，累計可使用專利超過40000項，位居全球業(yè)內(nèi)前列；智能手機和平板電腦面板市占率蟬聯(lián)全球第一，大尺寸面板市占率升至全球第四。

    現(xiàn)在京東方正在將這種創(chuàng)新與超越的過程延伸到終端產(chǎn)業(yè)，進而實現(xiàn)企業(yè)實力的再次升級。在這一過程中，商顯無疑是重要突破點。從歷史看，京東方一直在重要商顯市場努力耕耘，在高鐵顯示市場占據(jù)8成份額，在城市地鐵市場是21個城市地鐵的主要供應(yīng)商，同時在金融銀行等市場也有重大突破。

    從國際慣例看，日本、韓國、臺灣地區(qū)，大部分面板企業(yè)都是上下游關(guān)聯(lián)廠商。進入下游市場不僅可以拓展企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展空間，同時也有利于企業(yè)及時把握市場需求方向，推動上游產(chǎn)業(yè)研發(fā)進展�？梢哉f京東方發(fā)力商顯市場既是行業(yè)規(guī)律、也是企業(yè)發(fā)展的需求、更是企業(yè)實力增長的必然，還是京東方商顯行業(yè)資源積累效應(yīng)的升級。

    站在廣闊的全球經(jīng)濟格局下看中國制造業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，一個嶄新的時代已經(jīng)開始。這個時代是屬于京東方這等先進制造業(yè)企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)的時代。這個時代的核心命題是對發(fā)達國家優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的競爭性替代。京東方在商顯領(lǐng)域的發(fā)力，就是這一規(guī)律的體現(xiàn)。