交互平板：商用和教育正在“分道揚鑣”

    自2022年以來，交互平板市場整體走勢向下。但是，2023年度開始，市場已經從簡單減量向“結構性”調整階段轉變。特別是教育與商用市場的走勢，正在發(fā)生“必然”的分化。

    整體市場跌幅收窄，商教跌幅分化

    根據洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場分析季度報告》，2023年上半年，中國大陸大尺寸交互平板出貨量為42.1萬臺，同比下降24.2%。

    這一數據與2022年上半年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量達到55.8萬臺，同比下降31.1%；2022年全年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量為144萬臺，同比2021年下降28.9%等數據相比，降幅有所收窄。

    同時，2023年上半年，從細分應用場景出貨看，教育平板出貨量為26.4萬臺，同比下降20.4%；商用平板出貨量為15.7萬臺，同比下降29.8%。這一數據與，2022年上半年，教育交互平板出貨量為33.4萬臺，同比下降30.1%、商用交互平板的出貨量為22.4萬臺，同比下降32.5%；以及2022年全年，教育交互平板出貨量為99.6萬臺，同比2021年下降26.6%、商用交互平板的出貨量為44.3萬臺，同比2021年下降33.3%等數據比較，可以明顯看出，“教育平板銷量下降幅度從與商用相當，逐漸走出獨立的速度；同時商用市場下降速度逐漸快于教育市場”。

    商教市場下降幅度的變化趨勢，充分說明了商用和教育市場的“市場邏輯”并不相同。這可視為交互平板商教市場“分家”的標志之一。

    商教市場，交互平板下降“原因”不同

    教育市場交互平板的下滑，始于2019年。數據顯示，教育交互平板2019年占整體交互顯示市場比例達81.6%，出貨量122.6萬臺，但同比下降7%。此后，2020年下半年和2021年上半年，教育交互平板受到“疫情遠程教育需求”拉動，迎來“特殊增量時間”——然而拋開這一階段的意外，2019年至今，教育交互顯示市場都是萎縮的。

    教育市場的變化，究其根源主要有“2018年及其之前，大量采購形成市場飽和”、“新生兒數量變化，改變了教育采購占主體的K12市場預期”。同時，對于2022年以來的市場而言，一方面疫情遠程教育需求的拉動透支了市場、另一方面疫情導致地方財政緊張，進一步壓縮了采購能力——同時，新生兒下降因素也在進一步發(fā)酵。

    所以，可以說2019年的下降開始，教育市場交互平板需求的規(guī)模就已經走向了“存量+減量”的軌道。其中的疫情的突發(fā)影響，不改變中長期市場趨勢。

    但是，與教育市場不同，商用交互平板需求，2022年之前一直處于增長狀態(tài)。特別是2016年到2018年，實現了從兩三萬臺到二十多萬臺，幾乎10倍的增長。而在2020-2021年新冠疫情期間，遠程會議和遠程辦公亦拉動商用交互平板采購快速放量，市場在2021年躍上66.4萬臺的臺階。

    不過，商用交互平板的發(fā)展，值得一提的是2018年之前的高速爆發(fā)，與2020-2021年的5成以上增量，中間有一個2019年僅8.6%的低增幅。即，如果沒有疫情因素左右，2019年之后，行業(yè)本應在10%左右增幅下成長，而不是暴力拉升。

    因此，可以說2022年開始的商用交互平板的“規(guī)�！毕陆�，更多是在還“疫情透支”的欠債。這一因素的市場占比至少在4-5成。排第二位的抑制商用平板需求的因素則是“競品替代”，這一因素占比可能也有2-3成以上，乃至更多。此外，疫情導致的企業(yè)利潤變化、目前全球宏觀經濟導致的企業(yè)利潤和信心變化、后疫情企業(yè)遠程辦公剛需減少等因素，也在影響商用交互平板的需求規(guī)模。

    國內教育交互平板中長期需求會向下、商用交互平板中長期趨勢則是向上：特別是商用市場，消化完疫情透支效應之后，很可能恢復每年一成左右的增幅，并充分釋放“智慧辦公”場景拓展的需求升級紅利�？梢哉f商教市場都是下降，但原因不同、未來的長期趨勢更是大不相同。

    商教分化下，更體現“需求”的不同

    從交互平板的發(fā)展歷史看，其興起于教育市場、后才進入商用市場。商用交互顯示應用普及度和規(guī)模長期低于教育市場。2021年及其以前，商用交互顯示產品更可視為教育產品的“會議改造版”：但是，這樣的產品格局，隨著商用市場進入“下滑”階段后正在迅速改變。而改變的力量，除了“銷量下降”的經營壓力之外，也包括“競品因素”。

    上文提到，競品因素是商用交互平板市場2022-2023年規(guī)模下滑的第二位因素。隨著疫情透支效應消退，2023年下半年可能上升為首位因素。這個競品就是大尺寸液晶顯示器和大尺寸液晶電視——即，帶有交互功能、尤其是電容觸控的產品太貴；而用戶完全可用投屏+手持觸摸設備，代替這部分交互功能。更為重要的是，手持的觸控設備，如平板電腦、智能手機是個人必備產品，并不增加直接會議設備成本。

    同時，從會議過程看，投屏+手持觸控設備，更符合會議討論過程的“人人發(fā)言需求”——這種電子化發(fā)言中，不需要專門站在“大屏觸摸”設備前，靈活性更佳，更符合會議討論過程的場景。

    因此，智能顯示大屏+投屏+手持觸控+遠程探頭和話筒等的組合應用，在硬件成本投入上可能低于“交互會議平板”；在應用體驗上有利于會議上的充分討論。這種組合成為了會議平板設備的重大“競爭對手方案”，并搶占了大量會議室，特別是中小會議室的遠程與多媒體化需求。

    提到中小會議室，那就不得不提另一個商用與教育對交互平板的需求差異（前一個商教需求差異是：教育是老師站在講臺上用、會議和辦公是大家平等討論，充分發(fā)言用）。即教育應用的交互平板或者是電子黑板，主流空間是“標準教室”，設備應用的尺寸、面對的觀眾數量等都比較固定。教育采購中對不同尺寸的權衡，更多是“成本考慮”。

    而在商用市場中，會議室的大小差異很大：有幾個人的小會議室、有對外的會客廳、有幾十人類似教室的會議培訓室、也有高端的總裁會議室、遠程會見室、以及大中型的報告廳。這些會議室的面積、布局、功能都不一樣。其中幾個人到十幾個人的中小會議室，討論和會客空間在規(guī)模上占會議室總量的大部分。同時，大多數企業(yè)會為中小會議室提供個性的設計方案，并利用建筑不同部位的不同空間布局。

    也就是，“教室規(guī)格比較統(tǒng)一，用途比較單一，應用方式比較固定”；會議室卻是“規(guī)格各異、功能差異、很多會議室更講究使用時的人員平等參與”——如果在將視野從會議室轉移到智慧辦公的整個辦公空間，這種商教市場對“交互顯示”的需求差異性會更大。

    事實上，智慧辦公概念下，企業(yè)需要的不僅僅是交互平板——而是一套多元化的視聽解決方案體系。屏幕功能會不同、顯示技術有差異、大小尺寸更是不同。2022年以來，在交互平板商用市場需求下降的基礎上，會議平板企業(yè)紛紛轉向多功能會議視聽空間、多功能智慧辦公視聽空間的解決方案開發(fā)，成為“行業(yè)大趨勢”。

    未來，智慧辦公視聽應用中，有一款產品叫做交互會議平板、交互平板只是智慧辦公概念的選擇之一，組件之一：對比而言，教育市場標準交互平板和電子黑板兩個產品則將處于絕對統(tǒng)治地位。

    需求、供給、功用三個方面都將分道揚鑣，大不相同。這一點在2022年開始、2023年更進一步的成為了交互平板在商教市場的“發(fā)展的里程碑”。同時，也恰是企業(yè)市場、會議和辦公視聽，在選擇多元化、方案多維化的背景下，讓其“交互商用平板下滑幅度持續(xù)大于教育市場”——多出來的下滑，不是真的市場消失，而是被競品方案占據。

    “堅定看好智慧辦公概念下，企業(yè)視聽與互動設備的長期需求”。一位行業(yè)人士指出，與教育市場隨新生人口以及供給飽和度變化的下滑態(tài)勢不同，長期看好辦公市場顯示需求發(fā)展，是行業(yè)的共識。目前短期的市場波動，既反映了當前的經濟形勢、也反映了疫情透支效應，但是不改變商用辦公視聽行業(yè)長期向上的大趨勢。加強滿足智慧辦公條件下，多元商用視聽產品的開發(fā)與供給，行業(yè)企業(yè)有信心在不久的將來重拾增長軌道。