海信、BOE等彩電系大廠Micro LED布局加速，或推動(dòng)行業(yè)迭代

    進(jìn)入9月份，Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)再次熱鬧起來(lái)。不僅柏林IFA2024展會(huì)上三星、LG、海信等品牌力贊Micro LED顯示技術(shù)，京東方和華星光電這兩個(gè)“彩電面板”數(shù)一數(shù)二的大佬，也拿出更具誠(chéng)意的“行業(yè)進(jìn)展”。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，彩電和面板系企業(yè)，正在成為L(zhǎng)ED直顯行業(yè)最大的“競(jìng)爭(zhēng)變量”。

    彩電系的：新技術(shù)、新產(chǎn)品、新渠道

    IFA2024上，三星展出了65英寸4K Micro LED彩電產(chǎn)品。這是LED彩電目前最小的4K尺寸。雖然業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，其距離上市銷售還有一段“時(shí)間”，但是凸顯了Micro LED已經(jīng)獲得與LCD彩電一致的顯示清晰度、像素間距的能力。

    LG的爆款展品則是可拉伸Micro LED：屏幕尺寸為12英寸，分辨率為100PPI，可拉伸率達(dá)20%，形成14英寸大小以及40微米間距的全彩顯示效果——雖然這是技術(shù)概念產(chǎn)品，但是顯示了Micro LED在柔性、拉伸等方面的技術(shù)潛能。

    海信則在IFA2024上展示了163英寸的4K Micro LED電視以及透明顯示產(chǎn)品。其中，透明顯示產(chǎn)品采用微米級(jí)Micro LED芯片，具有高達(dá) 60% 以上的穿透率及廣闊視角，間距達(dá)到P0.69，產(chǎn)品還搭載觸控功能——相比于此前三星、友達(dá)的透明產(chǎn)品展示，海信透明Micro LED不僅是“技術(shù)和潛能”的展演，而且更是一個(gè)“完整”的產(chǎn)品。代表著，這一產(chǎn)品是要正式上市銷售的。

    除了IFA展會(huì)上的Micro LED的精彩亮相之外，在9月4日京東方全球創(chuàng)新伙伴大會(huì)（IPC）上，京東方展示了首款P0.3 Micro LED車載顯示產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了曲面無(wú)邊框拼接顯示，環(huán)境光對(duì)比度高達(dá)40000：1，峰值亮度超過(guò)2000nits，同時(shí)擁有高色域高刷新率。2024年以來(lái)P0.3規(guī)格Micro LED亮相甚多，但是京東方這樣以完整解決方案展示的卻是鳳毛麟角。這說(shuō)明該產(chǎn)品很可能已經(jīng)進(jìn)入可量產(chǎn)供給階段。

    除了新品展示出的Micro LED技術(shù)、創(chuàng)新形態(tài)和實(shí)用化上的持續(xù)進(jìn)步外，9月份海信LED直顯事業(yè)亦取得了一個(gè)里程碑式的成果：9月6日，海信LED渠道招募大會(huì)暨新品發(fā)布會(huì)在青島舉行。海信展示了從芯片、終端、解決方案的完整Micro LED產(chǎn)業(yè)路徑，和豐富的終端產(chǎn)品陣容，更是力邀百家渠道伙伴共商“市場(chǎng)拓展大計(jì)”。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，海信LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)跨越“布局階段”，進(jìn)入“結(jié)果期”。未來(lái)其將持續(xù)加大終端市場(chǎng)上的拓展力度。

    彩電系的Micro LED顯示即將迎來(lái)從“有得做”到“做強(qiáng)”、“做大”的轉(zhuǎn)變。作為L(zhǎng)ED直顯產(chǎn)業(yè)的嶄新實(shí)力派軍團(tuán)，行業(yè)認(rèn)為彩電和面板產(chǎn)業(yè)的加盟，將成為行業(yè)格局重塑的力量。

    產(chǎn)能和先進(jìn)技術(shù)，改變未來(lái)

    彩電系Micro LED產(chǎn)業(yè)的“量”的爆發(fā)已經(jīng)箭在弦上。特別是京東方和海信系的布局更是凸顯“首戰(zhàn)即決戰(zhàn)”的味道：

    例如，由京東方晶芯科技和京東方華燦光電共同設(shè)立，總投資約10億元的京東方MLED珠海項(xiàng)目“珠海晶芯”進(jìn)入新的節(jié)點(diǎn)：預(yù)計(jì)12月底完成設(shè)備搬入，2025年第一季度實(shí)現(xiàn)MLED直顯產(chǎn)品點(diǎn)亮和全面量產(chǎn)。該項(xiàng)目本質(zhì)是華燦光電Micro LED晶圓制造和封裝測(cè)試珠�；�地項(xiàng)目的終端產(chǎn)品配套項(xiàng)目。華燦光電Micro LED珠海項(xiàng)目總投資50億元、首期項(xiàng)目總投資超20億元，設(shè)計(jì)形成年產(chǎn)Micro LED晶圓5.88萬(wàn)片組、Micro LED像素器件45,000.00kk顆的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)首期項(xiàng)目將在12月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)�！�—該項(xiàng)目很可能成為全球首個(gè)Micro LED規(guī)模量產(chǎn)化上游芯片項(xiàng)目。

    再例如，8月30日，海信乾照江西半導(dǎo)體基地項(xiàng)目投產(chǎn)儀式正式舉行。該基地使用南昌基地現(xiàn)有廠房和土地資源，總投資10億元, 共引入60臺(tái)MOCVD及配套設(shè)備，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)811.8萬(wàn)片的砷化鎵系列外延片產(chǎn)能，主要生產(chǎn)RGB顯示紅光芯片、MiniLED以及高端LED等產(chǎn)品�！�—海信乾照江西半導(dǎo)體基地從開(kāi)工到投產(chǎn)時(shí)長(zhǎng)不足一年，凸顯了投資決策之堅(jiān)決。亦顯示了海信從芯片到終端的Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新實(shí)力、規(guī)模實(shí)力。

    京東方和海信之外，TCL旗下的Micro LED項(xiàng)目也傳來(lái)好消息：芯穎顯示的中試驗(yàn)證線已基本搭建完成，計(jì)劃今年底開(kāi)始中試生產(chǎn)，有望在未來(lái)2年擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。芯穎顯示成立于2020年12月，由TCL華星光電和泉州三安合資創(chuàng)建，TCL華星控股，主要面向AM TFT驅(qū)動(dòng)Micro LED的量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、驗(yàn)證以及未來(lái)量產(chǎn)線的建設(shè)。三安是目前全球LED產(chǎn)業(yè)鏈最大芯片企業(yè)，TCL華星則是全球顯示面板亞軍，兩者聯(lián)手的Micro LED項(xiàng)目想象力非同一般。

    不過(guò)，亦有消息表明，芯穎顯示的中試驗(yàn)證線從早期的4.5代玻璃基板規(guī)劃，調(diào)整為了2.5代玻璃基板。這或許意味著AM TFT Micro LED這條路“技術(shù)難度不低、并不容易快速打通”。但是，這不妨礙，芯穎顯示的中試驗(yàn)證線的投產(chǎn)依然是行業(yè)大事：因?yàn)槟壳霸揂M TFT Micro LED技術(shù)行業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)線投產(chǎn)，即只存在“中試線”。

    篤定AM TFT Micro LED技術(shù)的顯示行業(yè)巨頭還包括我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的友達(dá)——其為三星Micro LED電視提供相應(yīng)顯示面板。不過(guò)，近期友達(dá)的Micro LED量產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備上游廠商我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的錼創(chuàng)表示，其自研的Micro LED巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備，不僅會(huì)持續(xù)自用、供給友達(dá)產(chǎn)品鏈，還有機(jī)會(huì)將該設(shè)備直接推向市場(chǎng)。分析認(rèn)為，錼創(chuàng)的此舉，意在加速“技術(shù)變現(xiàn)”，也凸顯了Micro LED產(chǎn)業(yè)目前簡(jiǎn)單依靠臺(tái)灣地區(qū)少數(shù)企業(yè)市場(chǎng)終端銷量，帶給其的“成長(zhǎng)壓力”。另一方面，大陸地區(qū)等相應(yīng)設(shè)備廠商的進(jìn)步，亦形成了更多上游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

    另外，OLED面板巨頭維信諾投資的成都辰顯建設(shè)的全球首條TFT基Micro-LED顯示屏量產(chǎn)生產(chǎn)線，于2023年7月初動(dòng)工建設(shè)，11月底完成廠房封頂，預(yù)計(jì)2024年第四季度產(chǎn)品正式出貨。該項(xiàng)目占地面積約53畝，預(yù)計(jì)投資30億元。近日，成都辰顯光電與四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司在成都簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。后者作為一家智慧信息服務(wù)企業(yè)，在項(xiàng)目實(shí)施中需求大量高端顯示設(shè)備。二者的合作，被認(rèn)為是“辰顯光電已經(jīng)進(jìn)入‘找渠道’”的發(fā)展新階段。這意味著辰顯光電投資建設(shè)的全球首條AM TFT Micro LED專業(yè)量產(chǎn)線，渴望如期量產(chǎn)。

    除了以上彩電和面板企業(yè)的Micro LED動(dòng)向之外，彩電行業(yè)第一家喊出系統(tǒng)性向Micro LED升級(jí)的企業(yè)，康佳最近也有新消息傳出：康佳集團(tuán)旗下重慶康佳光電科技有限公司已完成從MLED外延芯片到巨量轉(zhuǎn)移再到MLED封裝的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，具備全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和全制程能力，實(shí)現(xiàn)了0408 Mini LED芯片的量產(chǎn)和批量供應(yīng)，以及1530芯片作為第一代Micro LED產(chǎn)品的成功應(yīng)用。

    綜上所述，彩電和面板行業(yè)的Micro LED項(xiàng)目，已經(jīng)到了“產(chǎn)能加速發(fā)力的前夜”。以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能建設(shè)為兩個(gè)支點(diǎn)，將是品牌市場(chǎng)端之外，彩電系Micro LED產(chǎn)業(yè)改變LED直顯格局的另一重大變量。

    Micro LED質(zhì)變前夜，未來(lái)誰(shuí)能稱雄

    市調(diào)機(jī)構(gòu)Research And Markets研究認(rèn)為，全球Micro LED市值規(guī)模在2028年將達(dá)到250億美元，2023年至2028年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為74.5%�！�—即5年成長(zhǎng)預(yù)期超10倍。

    但是，今天Micro LED行業(yè)也遇到一些困難。例如，成品率問(wèn)題。據(jù)維信諾對(duì)投資者提問(wèn)的回答，辰顯Micro LED技術(shù)巨量轉(zhuǎn)移良率已達(dá)到 99.995%；關(guān)于康佳的新聞報(bào)道稱其包含印章+激光+檢測(cè)修復(fù)在內(nèi)的全流程巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)良率達(dá)到99.999%。而此前研究認(rèn)為，彩電等應(yīng)用中，大量經(jīng)濟(jì)應(yīng)用Micro LED顯示產(chǎn)品，需求99.9999%以上的良率。這超過(guò)今天轉(zhuǎn)移、檢測(cè)、修復(fù)后的綜合良率水平。此前，亦有媒體報(bào)道三星召集全球產(chǎn)業(yè)鏈伙伴，共商將Micro LED成本大幅降低的路徑。友達(dá)、三星等，認(rèn)為較今天的Micro LED彩電售價(jià)看，其實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)�；�，需要至少9成以上的價(jià)格下降。

    進(jìn)入2024年以來(lái)，Micro LED上游產(chǎn)業(yè)鏈推遲量產(chǎn)的消息也不斷傳來(lái)：如，蘋(píng)果暫時(shí)放棄Micro LED手表顯示等規(guī)劃，導(dǎo)致歐司朗馬來(lái)西亞Micro LED芯片線項(xiàng)目夭折；三安光電湖北Mini/Micro LED芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目量產(chǎn)規(guī)劃推遲到2026年6月，推遲兩年；聚燦光電宿遷Mini/Micro LED 芯片研發(fā)及制造擴(kuò)建項(xiàng)目量產(chǎn)延長(zhǎng)到2026年8月……

    “一面是前景誘人、大量產(chǎn)業(yè)力量如火如荼的投入進(jìn)來(lái)；另一面是少數(shù)項(xiàng)目延期、部分技術(shù)困難和成本壓力依然！”業(yè)內(nèi)人士指出，Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在處于一種“量子態(tài)”：無(wú)人可以言定，Micro LED技術(shù)爆發(fā)的具體時(shí)刻。但是，更多產(chǎn)業(yè)力量的加盟，至少帶來(lái)了“滾雪球”式的行業(yè)實(shí)力增長(zhǎng)。特別是彩電和面板軍團(tuán)的助力，渴望加速行業(yè)技術(shù)和成本迭代，助推產(chǎn)業(yè)早日成熟。