兆馳股份COB小間距LED漲價背后，一場規(guī)格革命開始了

    LED大屏又見“漲價函”：近日，兆馳股份旗下兆馳晶顯發(fā)布通告稱，受到上游PCB原材料漲價影響，其決定自2024年6月1日起P1.86規(guī)格的模組產(chǎn)品統(tǒng)一執(zhí)行25元/片的價格上調(diào)。

    大屏君觀察到，這次兆馳漲價有兩個不同尋常的信息：第一是，6月下旬的漲價函，向前追溯到了6月1日；第二是，漲價函提到兆馳晶彩系列(P1.53/1.86 320*160mm模組)產(chǎn)品備受市場關注，但是漲價的只是其中的P1.86產(chǎn)品。大屏君覺得，這些不同尋常處，或許暗藏了行業(yè)發(fā)展的新玄機。

    COB加速擴張，新增量來自哪里

    根據(jù)TrendForce集邦咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)，截止2023年年末，國內(nèi)COB產(chǎn)能已達到每月2.8萬平方米，產(chǎn)能復合增長率達到了114%。但是，目前COB產(chǎn)品的銷量，大頭依然集中在P1.2X和P0.9X產(chǎn)品上。或者說，COB擴產(chǎn)的既有市場主要表現(xiàn)在1.0左右間距的需求擴張與對同間距SMD表貼產(chǎn)品的替代上。

    對此，兆馳晶顯產(chǎn)品經(jīng)理葉裕清表示，在P1.0及以下室內(nèi)小間距市場，COB技術已經(jīng)在性價比上超越了傳統(tǒng)的SMD技術；在P1.2室內(nèi)小間距市場，COB的價格正無限接近SMD。

    但是，進一步向更小間距、P1.0以下市場滲透，不是COB技術的“全部期待”。大屏君認為，作為更高級的技術，COB必然會在“大間距”市場，推動應用端的高質量發(fā)展。后者也是兆馳推出晶彩系列P1.53/1.86產(chǎn)品的原因�！�—畢竟從性價比和銷售面積看，大于P1.2的LED直顯，市場占比是更高的。

    然而，推動COB P1.53/1.86產(chǎn)品普及，首先就面臨了和SMD比價格的問題。這方面，COB暫時處于劣勢。那么這樣的發(fā)展方向與需要更低價格的競爭下，為什么兆馳要提高P1.86產(chǎn)品售價呢？

    當然，上游PCB板成本是重要考慮，不過大屏君覺得兆馳價格調(diào)整策略，應當也包含了進一步突出P1.53產(chǎn)品的含義。從應用體驗看，COB的價值和效果需要與更密的分辨率結合，才能得到更突出的體現(xiàn)；同時，整個小間距直顯市場都在向更高分辨率需求持續(xù)升級，對于SMD P1.8的代替，未來很可能是P1.5的COB——即升級性替代，而不是簡單同分辨率的平替。升級替代帶來的觀感全面升級，亦有利于消費端接受新產(chǎn)品更高一些的報價。

    突出“消費升級”，從有無到更好

    “目前，很多早期的小間距LED室內(nèi)應用，尤其是商場等廣告應用，都已經(jīng)進入換代周期！”業(yè)內(nèi)人士向大屏君介紹表示，2014年開始小間距LED顯示應用崛起，到目前已經(jīng)有十年時間，這恰是第一代產(chǎn)品增量高峰的換新周期。

    據(jù)悉，第一代小間距LED室內(nèi)廣告屏多數(shù)以P2.0-P2.5分辨率的SMD產(chǎn)品為主。其主要存在的應用痛點在于“可靠性”、“可觸摸性”和“近距離分辨率”等效果不夠理想——那代產(chǎn)品主要解決的是有無問題。大屏君認為，這些產(chǎn)品如果要換新一定要在效果上有一個“升級”，而不是簡單的“平替”。

    一方面是可靠性、可觸摸性等方面可以進化，包括互動觸摸應用都是可選項。這就讓COB技術可以大顯身手。而與早期P2.0-P2.5產(chǎn)品售價比較，今天的P1.5到P1.9的COB，價格并不高，甚至還可能有所優(yōu)勢。

    另一方面是分辨率的提升。其主要目標就是讓較近觀看距離的畫質提升，這就需要分辨率在可承受成本下的適當升級。對此，大屏君覺得P1.5的小間距LED當是一個“新的重頭戲”間距指標。為什么這么說呢？主要與“櫥窗屏”的尺寸需求有關。

    業(yè)內(nèi)人士認為，無論是縱向屏還是橫向屏，作為廣告顯示屏短邊的寬度最好不要比一個人的身高低太多。這時候1.6到1.9米就成了比較好的寬度選擇。同時，臨街的櫥窗屏，考慮到建筑結構，特別是一些比較老的門臉店鋪的開窗尺寸，1.6米左右的寬度也是很好的選擇。而P1.5的像素間距，恰能為1.6米寬度的LED屏提供1080p全高清顯示效果。即，P1.6寬度很可能是更多應用空間中不錯的顯示屏寬度選擇。

    另一方面，以P1.5間距指標構建1080p全高清級別的顯示，也能更好的控制“顯示屏總面積”，即面積不超過5平米。這樣，單塊屏幕的總造價渴望控制在比較容易被更多用戶接受的水平上。

    “在更普遍的尺寸需求下，為LED室內(nèi)外屏，提供全高清分辨率——P1.5或許是一個關鍵性指標產(chǎn)品。”大屏君認為，在P1.5尺寸上，未來隨著成本下降，其市場需求是有大規(guī)模增量可能性的。這是“高分辨率需求”、“空間容納能力”、“總造價”等平衡的結果。

    對此，大屏君甚至覺得如兆馳晶彩系列的 P1.53/1.86產(chǎn)品，未來兩個不同分辨率的競爭點很可能不是價格不同（實際上，打造1080p分辨率屏幕，二者價格正在趨同化），而是具體空間需求上的差異，決定用戶選擇——這也是未來P1.0間距以上小間距LED直顯產(chǎn)品的一大趨勢，即從“成本是主要的選擇考量”，變成“實際需要是主要選擇考量”：P1.2到P2.5的產(chǎn)品，將類似于越野車、轎車、皮卡和卡車的選購，首要因素是功能性差異。

    而一旦消費者、用戶的選購不是更側重價格，而是更側重功能，那么COB的性能體驗優(yōu)勢就將進一步放大。或許不久得將來，人們就會有這樣的共識“櫥窗LED屏，COB p1.5才是真諦”！

    小間距LED顯示，從來不是單純低價驅動的市場

    據(jù)新聞消息稱，兆馳正在大規(guī)模擴大COB產(chǎn)品的產(chǎn)能。截止2024年第一季度，兆馳晶顯月產(chǎn)能已經(jīng)實現(xiàn)16000平方米，其計劃在今年底實現(xiàn)月產(chǎn)能達到30000平方米，成為全球最大的COB生產(chǎn)廠家。

    在兆馳看來，推動COB技術普及，與推動更小間距產(chǎn)品對傳統(tǒng)間距應用的“高清、超高清”升級，是小間距LED發(fā)展的必然趨勢。對此，大屏君覺得，過去10年小間距LED市場的發(fā)展的主線一直就是“技術進步”、“體驗升級”；而價格下降只不過是技術進步和成熟的副產(chǎn)物�！�—小間距LED屏從來不是價格論英雄，而是在競爭誰能驅動新一輪的“體驗”升級。

    從高質量發(fā)展角度看，間距變密、成本消減、COB等新工藝成熟都是“技術迭代”的結果。未來，COB會不會全面在小間距市場取代表貼SMD呢？至少，大屏君認為越是“顯示高清化、超高清化”，COB技術的優(yōu)勢也就越明顯。而高清顯示需求必然是未來所有室內(nèi)小間距LED應用的“金標準”。

    另一方面，Micro LED的發(fā)展也對COB技術有利。即便是MIP封裝方案，目前也高度強調(diào)“可COB化二次封裝”。而將Micro級別的LED晶體，應用在P1.5以上的間距屏幕上，必然LED晶體之間擁有超過95%的空間需要“填膠”，這將讓其產(chǎn)品不得不向COB技術靠攏，才能更好的得到整體的結構一致性和光學設計一致性——即便不是COB，也需要與COB類似的整體封膠設計。

    技術升級驅動LED顯示持續(xù)迭代，每一輪產(chǎn)品換新都不會簡單平替，而是下一代的競爭。大屏君認為，抓住這個主線，布局包括COB、Micro LED等新技術，科學規(guī)劃供給產(chǎn)品線和價格體系，行業(yè)企業(yè)依然需要在總結經(jīng)驗、探索未知之間不斷滾動式提升。而最近兆馳的提價，很可能就是這樣的一種過程。