TCL華星被確定為LGD廣州8.5代線股權(quán)競買的優(yōu)先競買方

    8月2日，TCL科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布“關(guān)于參與相關(guān)股權(quán)競買情況的自愿性公告”稱，為進(jìn)一步豐富半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線技術(shù)，深化國際化客戶戰(zhàn)略合作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司TCL華星光電技術(shù)有限公司（以下簡稱“TCL華星”）近期參與樂金顯示（中國）有限公司70%股權(quán)和樂金顯示（廣州）有限公司100%股權(quán)競買報(bào)價(jià)，并于2024年8月1 日收到LG DISPLAY CO., LTD.（以下簡稱“出售方”或“LGD”）發(fā)來的函件：經(jīng)出售方根據(jù)公平、公正的原則，以股權(quán)購買價(jià)格、運(yùn)營性支持方案、交割可行性和其他重要條件為評審基礎(chǔ)進(jìn)行評比審核，TCL 華星被確定為本次股權(quán)競買的優(yōu)先競買方。

一、本次擬購買標(biāo)的基本情況

    TCL華星本次擬購買標(biāo)的為樂金顯示（中國）有限公司70%股權(quán)和樂金顯示 （廣州）有限公司100%股權(quán)，標(biāo)的基本情況如下：

    1、樂金顯示（中國）有限公司基本情況

    公司名稱：樂金顯示（中國）有限公司

    公司住所：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開達(dá)路88號

    法定代表人：PARK YOO SEOK

    注冊資本：133,400萬美元

    公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

    經(jīng)營范圍：電子元器件批發(fā)；光電子器件及其他電子器件制造；電子元件及 組件制造；電子產(chǎn)品批發(fā)；房屋租賃；其他倉儲業(yè)（不含原油、成品油倉儲、燃?xì)鈧}儲、危險(xiǎn)品倉儲）；環(huán)保設(shè)備批發(fā)；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；通用機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械配件批發(fā)；受企業(yè)委托從事通信網(wǎng)絡(luò)的維修、維護(hù)（不涉及線路管道鋪設(shè)等工程施工）；送變電工程專業(yè)承包；貨物進(jìn)出口（涉及外資準(zhǔn)入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外）；場地租賃（不含倉儲）；標(biāo)識、標(biāo)志牌制造；銷售標(biāo)識牌、指示牌。

    主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：根據(jù)出售方在境外證券交易所披露的信息，樂金顯示（中國） 有限公司2023年?duì)I業(yè)收入為633,417萬元人民幣，凈利潤為60,164萬元人民幣；2023年12月31日總資產(chǎn)為1,332,742萬元人民幣，凈資產(chǎn)為1,180,218萬元人民幣。

    公司股東持股：LGD直接和間接合計(jì)持有其70%股權(quán)，廣州高新區(qū)科技控股 集團(tuán)有限公司持有其20%股權(quán)，深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司持有其10%股權(quán)。

    2、樂金顯示（廣州）有限公司基本情況

    公司名稱：樂金顯示（廣州）有限公司

    公司住所：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開泰大道59號

    法定代表人：PARK YOO SEOK

    注冊資本：24,282萬美元

    公司類型：有限責(zé)任公司（外國法人獨(dú)資）

    經(jīng)營范圍：電視機(jī)制造；電子元件及組件制造；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；通訊 及廣播電視設(shè)備批發(fā)；電子元器件批發(fā)。

    主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：根據(jù)出售方在境外證券交易所披露的信息，樂金顯示（廣州） 有限公司2023年?duì)I業(yè)收入為1,186,006萬元人民幣，凈利潤為53,608萬元人民幣；2023年12月31日總資產(chǎn)為2,112,485萬元人民幣，凈資產(chǎn)為283,864萬元人民幣。

    公司股東持股：LGD持有其100%股權(quán)。

    二、參與競買進(jìn)展情況

    公司于2024年8月1日收到出售方發(fā)來的函件：經(jīng)出售方根據(jù)公平、公正的原則，以股權(quán)購買價(jià)格、運(yùn)營性支持方案、交割可行性和其他重要條件為評審 基礎(chǔ)進(jìn)行評比審核，TCL華星被確定為本次股權(quán)競買的優(yōu)先競買方。后續(xù) TCL華星將與出售方就本次交易事項(xiàng)進(jìn)行排他性談判及商定交易協(xié)議。

    三、風(fēng)險(xiǎn)提示及說明

    截至本公告日，TCL華星尚未與出售方就本次交易達(dá)成約束性協(xié)議，TCL華星最終能否實(shí)施本次收購尚存在不確定性。如達(dá)成最終交易協(xié)議，TCL華星預(yù)計(jì)將以自有或自籌資金進(jìn)行收購，具體以實(shí)際實(shí)施為準(zhǔn)。公司將根據(jù)進(jìn)展情況按規(guī)定及時(shí)履行審議程序或信息披露義務(wù)。

    公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》，公司所有信息均以在上述媒體披露的信息為準(zhǔn)，請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    另據(jù)媒體報(bào)道，LG顯示（LG Display）8月1日宣布，“我們已選擇TCL華星光電（CSOT）作為出售廣州液晶顯示器（LCD）生產(chǎn)公司股份的首選談判方，并計(jì)劃進(jìn)行排他性談判�！盠G顯示表示，“如果未來有關(guān)于簽訂股票購買協(xié)議（SPA）的決定，我們將發(fā)布相關(guān)公告�！�

    據(jù)了解，華星光電提出了最吸引人的收購條件，總價(jià)值達(dá)2萬億韓元（約合106億元人民幣），其中包括收購中國電視公司創(chuàng)維旗下廣州工廠10%的股權(quán)，并被確認(rèn)為最終候選者。