從OLED到micro LED：中韓顯示之爭(zhēng)或進(jìn)入賽點(diǎn)時(shí)刻

    市場(chǎng)研究公司Display Supply Chain Consultants (DSCC)研究數(shù)據(jù)顯示，2023年按顯示面積算，韓國(guó)顯示面板全球占比僅為10%，我國(guó)大陸地區(qū)占比則達(dá)到67%。尤其是在新興技術(shù)OLED和未來技術(shù)Micro LED上，韓國(guó)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更是在逐漸縮小。

    韓國(guó)UBI Research代表李忠勛認(rèn)為，OLED顯示上，“如果只看技術(shù)開發(fā)的話，（韓國(guó)領(lǐng)先中國(guó)大陸）相差1~2年�！� 今年3月份，三星顯示社長(zhǎng)崔周善也表示，“中國(guó)OLED面板廠商的技術(shù)差距和我們相比大約在1~1.5年�！绷頁�(jù)Omdia的預(yù)測(cè)，2024年上半年，我國(guó)大陸的可折疊OLED出貨量將達(dá)到640萬臺(tái)，占全球出貨量的53%——這一高端品類首次登頂全球份額第一。

    另一方面，在Micro LED技術(shù)上，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)界亦憂心忡忡。畢竟，我國(guó)大陸地區(qū)目前是全球最大的LED制造和產(chǎn)業(yè)鏈基地。特別是從頂尖上游技術(shù)角度看，美國(guó)的碳化硅、日本的藍(lán)寶石、我國(guó)的單晶硅與氮化鎵形成了獨(dú)立自主核心技術(shù)路線鼎足之勢(shì)。同時(shí)，在新興的鈣鈦礦材料技術(shù)研發(fā)上，我國(guó)產(chǎn)業(yè)界也始終保持足夠的投資與探索強(qiáng)度。

    為此，韓國(guó)政府近期決定將在8年內(nèi)投資4840億韓元（25.7億元人民幣）開發(fā)無機(jī)發(fā)光顯示器（iLED，即Micro LED等）技術(shù)和構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)。該計(jì)劃主要幫助韓國(guó)建立從材料、設(shè)備、工藝到終端的“自給自足”產(chǎn)業(yè)鏈。

    有行業(yè)分析認(rèn)為，中韓在先進(jìn)顯示面板和未來顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，正在圍繞OLED與Micro LED形成“賽點(diǎn)”格局。

    OLED韓國(guó)的領(lǐng)先1.5年是什么？

    “不要聽韓國(guó)產(chǎn)業(yè)界的1.5年論！”這是一位業(yè)內(nèi)人士的評(píng)價(jià)。他表示，這一時(shí)間點(diǎn)更多是韓國(guó)為了激發(fā)內(nèi)部團(tuán)結(jié)而喊出來的口號(hào)。如果要對(duì)標(biāo)產(chǎn)品層面，大概就是說OLED上，三星8.6代IT線，可能比京東方8.6代IT線的量產(chǎn)早1.5年。

    實(shí)際上，韓國(guó)在OLED產(chǎn)業(yè)鏈的多年沁潤(rùn)，形成的優(yōu)勢(shì)依然巨大。尤其是在材料和設(shè)備端更是如此：例如，京東方最新的8.6代OLED B16線已決定使用韓國(guó)Sunic System的蒸鍍機(jī)設(shè)備。再例如，日本出光興產(chǎn)公司 (Idemitsu Kosan) 正在推動(dòng)將其所有有機(jī)發(fā)光二極管 (OLED) 材料應(yīng)用研發(fā) (R&D) 部門轉(zhuǎn)移至韓國(guó)。出光興產(chǎn)是日本代表性的石化和材料公司，年銷售額超過80萬億韓元（約4160億人民幣），擁有OLED原創(chuàng)性技術(shù)。

    蒸鍍機(jī)在OLED產(chǎn)業(yè)上，相當(dāng)于半導(dǎo)體市場(chǎng)的光刻機(jī)。目前只有日本企業(yè)和韓國(guó)企業(yè)制造。日韓在OLED上游的合作比較緊密。此外，蘋果作為OLED面板的高端大客戶，一直以來也更為青睞日本設(shè)備和材料制造的產(chǎn)品。

    另據(jù)韓國(guó)Display產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告稱，OLED原材料、零部件、裝備的韓國(guó)國(guó)產(chǎn)化率從2019年的65%升至今年的71.5%。其中，OLED各工藝零部件、材料的韓國(guó)國(guó)產(chǎn)化率從2019年的60%升至今年的70%；19種主要設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率從70%升至73%。

    所以，韓國(guó)OLED行業(yè)的領(lǐng)先是整條產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先，以及與日美貿(mào)易、技術(shù)合作的領(lǐng)先。這方面我國(guó)企業(yè)的追趕步伐，遠(yuǎn)落后于顯示面板產(chǎn)能。不過，基于我國(guó)大陸地區(qū)更低的顯示面板制造成本，“一旦中韓成品率一樣，其市場(chǎng)成本競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)也將是巨大的”。

    發(fā)揮“市場(chǎng)端需求和成本競(jìng)爭(zhēng)力，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)”亦是我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的共識(shí)。例如，在下一代IT用8.6代線上，即三星、京東方之后，近日維信諾與合肥市簽署《合作備忘錄》，約定在合肥投資建設(shè)第8.6代OLED生產(chǎn)線項(xiàng)目，投資總額預(yù)計(jì)為550億元。預(yù)計(jì)，該項(xiàng)目很可能采用維信諾自主開發(fā)的“光刻圖形化”技術(shù)，在成品率、成本和顯示性能上有所突破和差異。同時(shí)，消息稱天馬也在計(jì)劃投資第8代OLED項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年內(nèi)確定投資規(guī)劃。

    除了傳統(tǒng)蒸鍍技術(shù)之外，華星光電則在印刷OLED的材料、設(shè)備和終端產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)質(zhì)成為了全球龍頭。TCL華星CEO趙軍表示，在下一代印刷OLED顯示領(lǐng)域， TCL華星的推廣重心聚焦中尺寸顯示領(lǐng)域，如商用、電競(jìng)顯示器、筆記本顯示屏，以及醫(yī)療、車載、工控等差異化產(chǎn)品。華星預(yù)計(jì)其首條量產(chǎn)試驗(yàn)線5.5代線，下半年將推出商用中尺寸OLED印刷屏，明年推出消費(fèi)類屏幕。

    如果華星光電的印刷OLED項(xiàng)目順利進(jìn)行，將是我國(guó)OLED顯示產(chǎn)業(yè)從材料和設(shè)備到終端實(shí)現(xiàn)換道超車的機(jī)會(huì)。

    OLED顯示上，“韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)是積累多、產(chǎn)業(yè)鏈上游強(qiáng)，與日美合作關(guān)系密切；我國(guó)的優(yōu)勢(shì)是后發(fā)投資規(guī)模大、市場(chǎng)需求端強(qiáng)、印刷和光刻圖形化等新興技術(shù)路線上更主動(dòng)……”當(dāng)然，也應(yīng)看到，蒸鍍機(jī)等核心設(shè)備上我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的卡脖子問題依然待解。

    Micro LED能夠?qū)崿F(xiàn)“新體制”超越嗎

    作為一項(xiàng)新興顯示技術(shù)，Micro LED被寄予厚望。TrendForce 集邦咨詢發(fā)布《2024 Micro LED 市場(chǎng)趨勢(shì)與技術(shù)成本分析報(bào)告》預(yù)測(cè)，Micro LED芯片產(chǎn)值僅在穿戴設(shè)備市場(chǎng)2022~2027年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)就將高達(dá)136%。此外Micro LED顯示還可應(yīng)用于車載、IT、彩電和工程大屏顯示市場(chǎng)。

    目前，據(jù)海外媒體分析，我國(guó)在Micro LED設(shè)備采購上的全球占比超過7成�？梢哉f，我國(guó)產(chǎn)業(yè)界正在實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)LED產(chǎn)品領(lǐng)先到新興Micro LED顯示領(lǐng)先的“全鏈”迭代。對(duì)此，韓國(guó)方面的應(yīng)對(duì)，一方面是加大國(guó)內(nèi)技術(shù)開發(fā)與政策支撐，另一方面加大與日本、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和歐美相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作。后者例如，三星THE WALL產(chǎn)品上采用了我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)友達(dá)的AM TFT和镎創(chuàng)科技、富采的LED芯片等產(chǎn)品。

    與OLED韓國(guó)在整條鏈上的領(lǐng)先相比，在Micro LED上我國(guó)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)相對(duì)更大。特別是考慮到投資主體數(shù)量和應(yīng)用多元化上，我國(guó)Micro LED產(chǎn)業(yè)，更有百花齊放的特色。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，韓國(guó)企業(yè)在顯示面板競(jìng)爭(zhēng)上，最大的劣勢(shì)是“規(guī)模性主體數(shù)量不足”。這方面我國(guó)依托“體量”優(yōu)勢(shì)，形成的集團(tuán)作戰(zhàn)，往往能夠贏得“力大磚飛”式的成長(zhǎng)奇跡。

    特別在Micro LED的上游材料和設(shè)備上，例如MOCVD設(shè)備上，中微公司形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全系列產(chǎn)品供給；其是世界排名前列的氮化鎵基 LED 設(shè)備制造商，在 Mini LED 氮化家基設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)占有率領(lǐng)先。在Micro LED集成方面，大族激光已經(jīng)研發(fā)出Micro-LED巨量轉(zhuǎn)移、Micro-LED巨量焊接、Micro-LED修復(fù)等設(shè)備；邁為與天馬合作開發(fā)的激光巨量轉(zhuǎn)移&剝離&鍵合設(shè)備已經(jīng)在天馬Micro LED產(chǎn)線裝機(jī)，預(yù)計(jì)今年首批產(chǎn)品會(huì)點(diǎn)亮。

    “沒有任何關(guān)鍵設(shè)備的卡脖子，Micro LED的產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)就會(huì)更為自主�！边@是Micro LED我國(guó)產(chǎn)業(yè)界比較OLED產(chǎn)業(yè)更為“優(yōu)勢(shì)的一方面”。事實(shí)上，OLED 8.6代線的投資，除了三星和京東方兩個(gè)先行者，首先錨定了日韓蒸鍍機(jī)產(chǎn)能外，LG、維信諾、天馬等企業(yè)的投資計(jì)劃，都要受到“蒸鍍機(jī)供給”制約。類似的事情，在Micro LED市場(chǎng)目前并不存在，這也是行業(yè)看好Micro LED顯示技術(shù)能快速迭代升級(jí)的原因。

    不過，對(duì)于未來顯示的競(jìng)爭(zhēng)，業(yè)內(nèi)專家也指出，這不是一場(chǎng)“一錘定勝負(fù)”的戰(zhàn)役。一方面，技術(shù)不斷創(chuàng)新進(jìn)步，未來屬于哪個(gè)技術(shù)誰都無法單方面保證。另一方面，應(yīng)用需求多元化，或會(huì)使得未來面板顯示始終是“多元技術(shù)并存”格局。

    例如，TCL華星趙軍對(duì)此表示，未來OLED顯示屏在更寬的應(yīng)用領(lǐng)域，大概率沒有辦法像手機(jī)那樣占到50%甚至更高的，可能占到10%—20%，不會(huì)超過30%，畢竟成本偏高�！�—所以，短期內(nèi)中韓面板戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)在LCD、OLED、Micro LED三大技術(shù)組合拳中競(jìng)爭(zhēng)。在LCD方面我國(guó)企業(yè)已經(jīng)確立全面優(yōu)勢(shì)，OLED方面正在實(shí)現(xiàn)更緊湊的追趕步伐、Micro LED方面暫時(shí)領(lǐng)先。