OLED蒸鍍機(jī)：難不倒、卡脖子與白菜化的三疊態(tài)

    隨著全球OLED 8.6代IT線(xiàn)建設(shè)和規(guī)劃進(jìn)入“高潮”期，蒸鍍機(jī)卡脖子這一話(huà)題再次成為業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)：

    例如，消息傳聞，在三星選擇了日本佳能、京東方選擇了韓國(guó)Sunic System之后，LGD的8.6代IT線(xiàn)規(guī)劃只能推后——因?yàn)闃I(yè)內(nèi)只有佳能和Sunic System擁有適配8.5代左右產(chǎn)線(xiàn)的蒸鍍機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)。同理，無(wú)論是國(guó)內(nèi)的維信諾、天馬還是華星，如果要建設(shè)IT用8.6代OLED線(xiàn)，也需要再蒸鍍機(jī)上排隊(duì)。

    再例如，此前我國(guó)6代線(xiàn)OLED面板追趕韓國(guó)的步伐，始終被“蒸鍍機(jī)”左右。當(dāng)三星、LGD新線(xiàn)投資多的時(shí)候，佳能等企業(yè)的蒸鍍機(jī)產(chǎn)能被充分占據(jù)，我國(guó)企業(yè)“買(mǎi)不到機(jī)器”；只有當(dāng)韓國(guó)的投資熱情降下來(lái)的時(shí)候，我國(guó)OLED面板企業(yè)才獲得了擴(kuò)張的機(jī)會(huì)——而這時(shí)候，主要面向手機(jī)應(yīng)用的6代OLED面板產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)大幅下降。

    所以，整體看OLED面板的蒸鍍機(jī)，有點(diǎn)類(lèi)似于半導(dǎo)體芯片的光刻機(jī)——是一個(gè)一臺(tái)設(shè)備就能卡脖子的產(chǎn)品，也是一個(gè)一臺(tái)設(shè)備能以一億美元為單位計(jì)價(jià)的設(shè)備。但是，蒸鍍機(jī)真的會(huì)卡住“OLED”的脖子嗎？

    國(guó)內(nèi)真空鍍膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：難不倒與白菜化

    6月5日，匯成真空成功登陸創(chuàng)業(yè)板。這是一家真空鍍膜設(shè)備制造商。據(jù)悉，其用于半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品的真空鍍膜設(shè)備正在開(kāi)發(fā)之中。不過(guò)由于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等原因，應(yīng)客戶(hù)要求，其產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度高度保密。匯成真空產(chǎn)品涵蓋了蒸發(fā)鍍膜、磁控濺射鍍膜、離子鍍膜等主要真空鍍膜技術(shù)及其組合應(yīng)用，設(shè)備形態(tài)包括了單體機(jī)和連續(xù)線(xiàn)——而OLED真空膜形成，就屬于真空蒸發(fā)連續(xù)鍍膜技術(shù)工藝。

    實(shí)際上，與光刻機(jī)基本只與半導(dǎo)體加工有關(guān)不同，真空鍍膜是一個(gè)應(yīng)用非常廣泛的傳統(tǒng)技藝。從五金衛(wèi)浴到顯示、半導(dǎo)體芯片都會(huì)用到真空鍍膜技術(shù)。因此，從基礎(chǔ)技術(shù)原型角度看，蒸鍍技術(shù)更為原始、成熟、技術(shù)擴(kuò)散更為充分。

    再此基礎(chǔ)上，合肥欣奕華智能機(jī)器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥欣奕華”)等三家企業(yè)已經(jīng)能夠提供8或者12英寸晶圓OLED蒸鍍和1-2代玻璃基板OLED蒸鍍?cè)O(shè)備。且成膜精度超過(guò)進(jìn)口同類(lèi)產(chǎn)品。實(shí)際上，我國(guó)從事真空蒸鍍?cè)O(shè)備研發(fā)的企業(yè)至少十余家�；�本蒸鍍工藝和技術(shù)“已經(jīng)白菜化”。特別是，隨著近10年我國(guó)硅基OLED產(chǎn)品投資力度加大，設(shè)備采購(gòu)需求占據(jù)全球四分之三，加之國(guó)外設(shè)備商對(duì)我們的“卡脖子”，小型高精度蒸鍍產(chǎn)品，我國(guó)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破、量產(chǎn)、領(lǐng)先和規(guī)模效益。

    大幅OLED蒸鍍?cè)O(shè)備的“卡脖子”

    與小型蒸鍍?cè)O(shè)備的白菜化不同，大幅蒸鍍?cè)O(shè)備才是OLED產(chǎn)業(yè)鏈真正的“金饃饃”。這里面的大型設(shè)備主要是只適配6代和8代玻璃基板的設(shè)備。也是今天OLED產(chǎn)線(xiàn)的主力設(shè)備和未來(lái)需求量最大的設(shè)備。

    OLED蒸鍍產(chǎn)品主要有三個(gè)維度的性能參數(shù)：第一個(gè)是“精度”或者說(shuō)是分辨率，這方面我國(guó)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破；第二是大幅蒸鍍，即一次蒸鍍的面積能有多大——硅基OLED的蒸鍍最大不過(guò)12英寸，6/8代線(xiàn)則以米為單位（對(duì)于連續(xù)蒸鍍工藝，其即是設(shè)備蒸鍍寬度）；第三個(gè)則是均勻度，即蒸鍍面整體的厚度誤差要盡可能小。

    在實(shí)踐中，以上三個(gè)參量會(huì)互相影響。其中，主要的是蒸鍍面積變大，均勻度就更容易出問(wèn)題。即在10英寸內(nèi)容許10%的厚度誤差，放大到一米上，那就是廢品。這也是大幅蒸鍍的主要難點(diǎn)，是我國(guó)蒸鍍裝備產(chǎn)業(yè)界，從技術(shù)角度看的主要難點(diǎn)——但是，這還不是真正的大幅蒸鍍機(jī)本土替代的最大“難點(diǎn)”：

    因?yàn)�，和光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)不同——哪怕是最高性能的光刻機(jī)，也是面對(duì)大量微處理芯片、高性能芯片的海量市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)前景、需求規(guī)模非常明確。而高性能大幅蒸鍍機(jī)，目前的主要市場(chǎng)就是占據(jù)一半手機(jī)屏幕份額的OLED和未來(lái)可能總份額不會(huì)高于3成的IT顯示器。即OLED顯示在顯示產(chǎn)業(yè)目前不是多數(shù)、因?yàn)槌杀驹�因未�?lái)亦未必是多數(shù)，且市場(chǎng)面臨印刷技術(shù)、QLED、Micro LED等新顯示技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)可能。

    這導(dǎo)致，整體顯示行業(yè)看，對(duì)大幅OLED蒸鍍機(jī)的需求有限。且單臺(tái)設(shè)備價(jià)格過(guò)高，甚至售價(jià)超過(guò)10億元，采購(gòu)商不太可能為新供應(yīng)商提供“試錯(cuò)”空間。——實(shí)際上，硅基OLED蒸鍍機(jī)突破之后，本土供應(yīng)商為了獲得訂單已經(jīng)不得不采用“先用后付款”的模式，承擔(dān)所有開(kāi)發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)。

    即對(duì)于國(guó)產(chǎn)大幅真空蒸鍍OLED成膜設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，技術(shù)難度固然是有的，但潛在市場(chǎng)規(guī)模很難容納新玩家、用戶(hù)端很難給與嘗試機(jī)會(huì)，是更為重要的問(wèn)題和真正的難點(diǎn)：打不通用的瓶頸，上游設(shè)備商就沒(méi)有開(kāi)發(fā)這類(lèi)設(shè)備的“動(dòng)因”。

    所以，在新一代OLED面板的設(shè)備采購(gòu)上，被蒸鍍機(jī)卡脖子，不能說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒(méi)有卡國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)一下的想法，但更主要的還是這個(gè)行業(yè)下游需求和潛能過(guò)于集中和有限導(dǎo)致的，設(shè)備供給端必然沒(méi)有充分競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律使然。這不是真正的“生死線(xiàn)”的卡脖子。

    大幅蒸鍍折中方案與新技術(shù)

    沒(méi)有大幅蒸鍍機(jī)，就不能建設(shè)高世代OLED面板線(xiàn)嗎？答案也并非完全如此。

    例如，LGD的8.5代OLED電視面板線(xiàn)，最初建設(shè)的時(shí)候，全球都沒(méi)有8.5代蒸鍍機(jī)。怎么辦呢？其采用將8.5代切割成兩半，用6代線(xiàn)蒸鍍機(jī)蒸鍍的方式，亦實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。只不過(guò)這種折中等于“半8.5代線(xiàn)”，生產(chǎn)效率和成本受到不小的影響。我國(guó)產(chǎn)業(yè)界，在最早的5.5/6代OLED線(xiàn)產(chǎn)能上，由于缺乏適配的蒸鍍機(jī)，甚至采用過(guò)玻璃基板切割成四塊，用更低世代蒸鍍機(jī)蒸鍍的方案。

    即，大幅先進(jìn)蒸鍍?cè)O(shè)備，不像先進(jìn)光刻機(jī)，面對(duì)先進(jìn)產(chǎn)品需求時(shí)缺乏折中方案。通過(guò)二分之一蒸鍍或者四分之一蒸鍍，高世代OLED線(xiàn)的架子是能夠搭建出來(lái)的，且產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)不受任何影響。從這一點(diǎn)看，高端大幅蒸鍍機(jī)自身的卡脖子效應(yīng)非常低。更何況，顯示產(chǎn)業(yè)的主體依然是LCD產(chǎn)品.。LCD的制造設(shè)備沒(méi)有卡脖子問(wèn)題。即沒(méi)有OLED用LCD不是也很好嗎？

    當(dāng)然，對(duì)于大幅先進(jìn)蒸鍍機(jī)而言，最大的挑戰(zhàn)來(lái)自競(jìng)品技術(shù)。其中最重要的是印刷OLED顯示。2024年TCL華星第一條5.5代印刷OLED量產(chǎn)線(xiàn)要投入生產(chǎn)。這將繼續(xù)檢驗(yàn)印刷OLED技術(shù)的可行性。理論上，印刷OLED要比蒸鍍OLED“1.設(shè)備價(jià)格低廉、2.材料更為節(jié)約、3.大幅化更容易，效率更高”——總之一句話(huà)就是成本更低。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，目前尚未成熟和規(guī)�；�的印刷OLED成本，應(yīng)與已經(jīng)大規(guī)模制造和高度成熟的6代線(xiàn)蒸鍍OLED相當(dāng)。

    因此，在大幅先進(jìn)蒸鍍機(jī)面臨的全球需求本就有限的格局下，還有一個(gè)潛在的強(qiáng)大替代者一直在“研發(fā)中潛行”。目前我國(guó)在印刷OLED設(shè)備、材料和量產(chǎn)布局上處于領(lǐng)先地位。

    與此相似，Micro LED顯示作為未來(lái)可能的高端顯示應(yīng)用接班人，很可能是OLED顯示未來(lái)的最大挑戰(zhàn)者。我國(guó)產(chǎn)業(yè)界在Micro LED的投資規(guī)模、設(shè)備和材料研發(fā)、量產(chǎn)工藝上的積累與全球同步，甚至大幅占優(yōu)。

    所以，從現(xiàn)實(shí)和未來(lái)的可能競(jìng)爭(zhēng)性角度看，LCD、QLED、MICRO LED、印刷顯示等，都對(duì)大幅蒸鍍機(jī)+OLED的這一組合構(gòu)成威脅、替代。這是另一視角下大幅蒸鍍機(jī)的“難不倒”。

    綜上所述，大幅蒸鍍機(jī)有點(diǎn)像先進(jìn)光刻機(jī)，是一個(gè)產(chǎn)業(yè)瓶頸點(diǎn)。只不過(guò)，要提卡脖子就必須是在蒸鍍OLED這條賽道上才有效，但是現(xiàn)代顯示產(chǎn)業(yè)的賽道太多了。而且，如果不提“大幅”二字，一般性蒸鍍?cè)O(shè)備更是一個(gè)白菜化的產(chǎn)品，不存在被卡的可能�！�—在這樣的背景下，大幅蒸鍍機(jī)作為經(jīng)濟(jì)武器使用的價(jià)值就極低，甚至是“大幅蒸鍍機(jī)武器化”只會(huì)加速蒸鍍的替代工藝、或者本土大型蒸鍍?cè)O(shè)備的發(fā)展，對(duì)于武器使用者絕對(duì)得不償失。