出貨量市占率、銷售額市占率位居第一！希沃錄播H1實(shí)現(xiàn)量額雙冠

    迪顯（DISCIEN）發(fā)布《24H1中國(guó)教育錄播市場(chǎng)研究報(bào)告》。報(bào)告顯示，2024年上半年，希沃錄播在中國(guó)教育錄播市場(chǎng)中，出貨量市占率達(dá)32.3%，銷售額市占率達(dá)26.7%，均位居第一，首次實(shí)現(xiàn)量額雙冠。

    以下內(nèi)容來(lái)自迪顯DISCIEN：

    根據(jù)迪顯（DISCIEN）《24H1中國(guó)教育錄播市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，今年上半年教育錄播主機(jī)產(chǎn)品出貨量為33.5K，同比增長(zhǎng)4%。分市場(chǎng)來(lái)看，K12市場(chǎng)由于預(yù)算不足、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目滯后等原因?qū)κ袌?chǎng)拉動(dòng)有限，在高校市場(chǎng)，由于每五年一周期的本科教育教學(xué)審核評(píng)估接近尾聲，促進(jìn)錄播產(chǎn)品普及，拉動(dòng)整體錄播市場(chǎng)增長(zhǎng)。

    從錄播主機(jī)產(chǎn)品類型來(lái)看，主要以常態(tài)化錄播為主，今年上半年份額達(dá)75.5%，整體向常態(tài)化錄播轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯。

    從品牌情況來(lái)看，今年上半年出貨量TOP3分別是希沃、奧威亞、�？担�其中希沃的市占率達(dá)32.3%，位居第一；銷售額TOP3分別是希沃、奧威亞、現(xiàn)代中慶，其中希沃的市占率達(dá)26.7%，上半年希沃實(shí)現(xiàn)量額雙冠。

    圖一：24H1 VS 23H1 中國(guó)教育錄播產(chǎn)品出貨量情況

    今年的教育K12市場(chǎng)因預(yù)算緊張等因素采購(gòu)趨于謹(jǐn)慎，而高職教由于采購(gòu)模式的原因，體感要好于K12，從錄播市場(chǎng)來(lái)看，更加明顯。

    根據(jù)公開中標(biāo)項(xiàng)目梳理，中臺(tái)數(shù)占比情況來(lái)看，今年上半年IFPD產(chǎn)品中K12的份額為85%，高職教僅15%。而從錄播的公開中標(biāo)項(xiàng)目梳理來(lái)看，今年上半年高職教的份額為43%，遠(yuǎn)高于IFPD產(chǎn)品中高職教的占比。分析原因來(lái)看，以高校為主，在錄播方面有較強(qiáng)政策推動(dòng)。

    近兩年的教育政策來(lái)看，從“貼息貸款”政策（《關(guān)于抓緊做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的預(yù)通知》-22.09），到首輪高職“雙高計(jì)劃績(jī)效評(píng)價(jià)”工作啟動(dòng)（《關(guān)于開展中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃（2019—2023年）績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》-24.01）以及年初“以舊換新” （《教育領(lǐng)域重大設(shè)備更新實(shí)施方案的通知》-24.06）在教育行業(yè)明確支持高職教科研實(shí)訓(xùn)設(shè)備的更新等發(fā)布了多個(gè)高職教建設(shè)相關(guān)國(guó)家級(jí)政策，體現(xiàn)了建設(shè)高質(zhì)量高水平高職教的方向。其中“本科教育教學(xué)審核評(píng)估”更是進(jìn)一步推動(dòng)了高校錄播普及。

    從“本科教育教學(xué)審核評(píng)估”相關(guān)政策發(fā)布的歷史來(lái)看，早在2007年發(fā)布了《普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評(píng)估學(xué)校工作規(guī)范》后在2013年發(fā)布了首輪評(píng)估通知，從2014年至2018年間進(jìn)行為期5年的審核評(píng)估，而后在2021年發(fā)布第二輪從2021年至2025年間進(jìn)行為期5年的審核評(píng)估。

    從政策內(nèi)容來(lái)看，新一輪審核評(píng)估中追加提出綜合運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，深度挖掘常態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，采取線上與入校結(jié)合、定性與定量結(jié)合、明察與暗訪結(jié)合等方式。

    圖二：高校本科教育教學(xué)審核評(píng)估相關(guān)政策梳理

    政策中對(duì)評(píng)估對(duì)象明確只要經(jīng)國(guó)家正式批準(zhǔn)獨(dú)立設(shè)置的普通本科高校均應(yīng)參加。從類型來(lái)看：

    第一類為針對(duì)具有世界一流辦學(xué)目標(biāo)、一流師資隊(duì)伍和育人平臺(tái)的普通高校；第二類有已參加過(guò)上輪審核評(píng)估，以學(xué)術(shù)型人才培養(yǎng)或應(yīng)用型人才培養(yǎng)為主的普通高校，以及首次參加審核評(píng)估學(xué)校、需已通過(guò)合格評(píng)估5年以上的新建校。

    以四川省為例來(lái)看，第一類為入選國(guó)家“雙一流”建設(shè)名單的地方屬普通本科高校，經(jīng)學(xué)校自主申請(qǐng)、教育廳推薦、教育部同意可參加第一類審核評(píng)估。根據(jù)統(tǒng)計(jì)截止2024年全國(guó)雙一流大學(xué)共計(jì)147所，占全國(guó)普通本科高校近11%，根據(jù)四川省文件來(lái)看該類學(xué)�；�本為第一類評(píng)估類型。

    而對(duì)應(yīng)第二類審核評(píng)估在四川省文件對(duì)28所學(xué)校中，3所試點(diǎn)高校在2022年進(jìn)行審核，對(duì)剩余25所學(xué)校依次在2023、2024及2025年分批審核評(píng)估。其中明確提出因不可抗因素導(dǎo)致評(píng)估時(shí)間調(diào)整的，最晚不超過(guò)2025年。

    圖三：“十四五“期間四川省立通高等學(xué)校本科教育教學(xué)審核評(píng)估計(jì)劃

    同時(shí)政策明確對(duì)應(yīng)評(píng)估整改落實(shí)不力、關(guān)鍵辦學(xué)指標(biāo)評(píng)估后下滑的高校，將采取約談高校負(fù)責(zé)人、減少招生計(jì)劃、限制新增本科專業(yè)備案和公開曝光等問(wèn)責(zé)措施。結(jié)合政策周期來(lái)看，預(yù)計(jì)該政策驅(qū)動(dòng)因素將延續(xù)到2025年。

    普教階段來(lái)看中國(guó)教育信息化將進(jìn)入下一階段，AI時(shí)代邁進(jìn)已經(jīng)是無(wú)需爭(zhēng)議的事實(shí)。在今年三月份《國(guó)家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)啟動(dòng)全域應(yīng)用試點(diǎn)中》中提出要力爭(zhēng)到2025年底，實(shí)現(xiàn)全域全員全流程的新型教學(xué)范式基本成型，人工智能應(yīng)用規(guī)模效應(yīng)初步顯現(xiàn)的目標(biāo)。在今年第二十屆三中全會(huì)中提出建強(qiáng)用好國(guó)家智慧教育公共服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源廣泛共享的同時(shí)大力推進(jìn)智慧校園建設(shè)，打造中國(guó)版人工智能教育大模型，探索大規(guī)模因材施教的內(nèi)容。云南、河南、四川、廣西等地區(qū)也在2023年省級(jí)政策智慧教室建設(shè)中均提及音視頻采集設(shè)備或錄播教室的建設(shè)內(nèi)容。

    設(shè)備普及是必然的，但因終端預(yù)算緊張，采購(gòu)謹(jǐn)慎的背景下，簡(jiǎn)易錄播占比增長(zhǎng)的趨勢(shì)明顯。根據(jù)對(duì)錄播公開項(xiàng)目中對(duì)產(chǎn)品類型的臺(tái)數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來(lái)看，今年上半年簡(jiǎn)易錄播的份額增長(zhǎng)至39%，較23H1份額增長(zhǎng)21%。

    圖四：23H1-24H1 普教階段分產(chǎn)品類型占比變化-中標(biāo)臺(tái)數(shù)%

    分地區(qū)來(lái)看，普教階段簡(jiǎn)易錄播在云南、陜西、新疆等欠發(fā)達(dá)地區(qū)份額占比明顯，24H1合計(jì)份額達(dá)88%。其中在云南省魯?shù)榭h、紅河縣、威信縣等下沉城市更是發(fā)布百臺(tái)以上的大項(xiàng)目。

    圖五：24H1 普教階段簡(jiǎn)易錄播產(chǎn)品TOP3省份占比-中標(biāo)臺(tái)數(shù)%

    總結(jié)來(lái)看，錄播市場(chǎng)受政策驅(qū)動(dòng)影響明顯，高校的本科教育教學(xué)審核評(píng)估、普教各地方省份政策推動(dòng)錄播市場(chǎng)增長(zhǎng)；

    教育信息化建設(shè)趨勢(shì)來(lái)看，生成式AI布局，建設(shè)中國(guó)版人工智能教育大模型的目標(biāo)下，普及硬件、收集數(shù)據(jù)，然后再向數(shù)據(jù)分析及反饋發(fā)展的趨勢(shì)明顯，2023年末《浙江省數(shù)字教育高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027年）》也提出高校階段按照可分析的方向建設(shè)，DISCIEN認(rèn)為教育大模型建設(shè)通過(guò)高校試行探索，后續(xù)將在普教階段大面積普及推行；

    從預(yù)算及采購(gòu)方式來(lái)看，由于高職教大部分以學(xué)校為單位采購(gòu)，相對(duì)靈活，而普教階段短期內(nèi)仍會(huì)面臨項(xiàng)目延遲、預(yù)算不足的情況。

    結(jié)合上述因素分析，錄播市場(chǎng)雖有一定的不利因素，但市場(chǎng)大盤仍在、政策趨勢(shì)明顯、當(dāng)下處于錄播設(shè)備普及階段來(lái)看，DISCIEN預(yù)測(cè)2024年中國(guó)教育錄播市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6%。