大尺寸觸控：納米銀線，IN-CELL攜手前進

    無論是新冠肺炎疫情之下的“云辦公”、“網(wǎng)絡(luò)教學(xué)”，還是未來5G+時代的多元互動大屏，大尺寸液晶交互顯示設(shè)備都是“現(xiàn)場體驗”的中心。這極大的促進了“電容觸控”產(chǎn)品大型化的市場發(fā)展。

    據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)大尺寸電容觸控顯示產(chǎn)品的市場規(guī)模是2017年10倍。大尺寸電容觸控產(chǎn)品，成為近年來“顯示產(chǎn)業(yè)罕見”的爆發(fā)性熱點產(chǎn)品之一。市場的迅速發(fā)展，自然會促使不同技術(shù)路線、不同類型的廠商加盟其中。納米銀線和ON/IN-CELL技術(shù)，正在變成最重要的“競爭對手”

    TPK的納米銀線和LG的IN-CELL

    TPK宸鴻CEO，2019年曾經(jīng)表示，宸鴻TPK在廈門翔安建納米銀觸控產(chǎn)品專屬生產(chǎn)基地，以86寸大尺寸互動式電子面板計算，2019年年中月產(chǎn)能為1萬片，預(yù)計年底可達到2萬片規(guī)模；在2020年第二季，可釋放出4萬片的產(chǎn)能。”

    作為全球最大的獨立第三方“電容互動”半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商，TPK對納米銀線的投入是“戰(zhàn)略性”的，并且是全方面的。例如，TPK曾經(jīng)表示，2020年上半年預(yù)計再新增一條產(chǎn)線，將切入智能型手機、穿戴裝置，目前有一個手機品牌客戶驗證中，最快第3季量產(chǎn)。這種產(chǎn)品可實現(xiàn)40萬次左右的“柔性折疊”。

    TPK產(chǎn)品開發(fā)處副處長江耀誠博士，甚至直接表示“納米銀線相對于其他柔性觸控材料、如金屬網(wǎng)格、石墨烯等材料，其性能的優(yōu)越性更為全面”。TPK預(yù)計納米銀線產(chǎn)品2020年可能達到營收占比5%。從大尺寸互動屏、手機折疊到車載顯示，都會在2020年實現(xiàn)產(chǎn)品目標(biāo)突破。

    相對于TPK將觸控的未來定義為“納米銀線”，LG在大尺寸觸控產(chǎn)品上，一直在深耕IN-CELL產(chǎn)品。2019年6月，LG Business Solutions在美國InfoComm 2019上展出了In-Cell Touch交互式數(shù)字平板。該產(chǎn)品覆蓋65/75/86英寸，采用IPS In-Cell Touch技術(shù)，創(chuàng)新的直接鍵合工藝，幾乎消除了LCD面板和保護玻璃之間的間隙。

    在大尺寸的、依托液晶ON/IN-CELL技術(shù)的交互產(chǎn)品上，不僅LG有所涉及。幾乎大型液晶面板企業(yè)都有相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)儲備和研發(fā)。只不過，礙于目前超大尺寸觸控產(chǎn)品市場容量有限，積極推動產(chǎn)品市場化的品牌并不多。這使得LG占據(jù)了一定的先發(fā)優(yōu)勢。

    納米銀線和IN-CELL兩大技術(shù)，在大尺寸應(yīng)用上各有自己的技術(shù)特點：一方面，納米銀線的核心優(yōu)勢，柔性化似乎在教育和會議互動平板上沒什么價值、IN-CELL帶來的超薄的基板體驗，也在大尺寸應(yīng)用上沒什么實際價值。同時，兩者的其他技術(shù)特點，在效果體驗上的“分隔”性并不強烈，兩大技術(shù)的最終體驗都“足夠用”。

    另一方面，IN-CELL技術(shù)直接繼承于2010-2012年逐漸成熟的液晶觸控技術(shù)體系，產(chǎn)業(yè)鏈幾乎不需要嶄新投入，觸控效果也有保障；納米銀線則是嶄新的技術(shù)路線，2015-2016年前后還出現(xiàn)過較大的技術(shù)挫折和產(chǎn)業(yè)參與力量倒退，其市場體系、供應(yīng)鏈需要全新建立，產(chǎn)品體驗也需要進一步完善。

    因此，納米銀線和IN-CELL兩大技術(shù)的競爭，尤其是在大尺寸互動產(chǎn)品上的未來對抗，很可能并不取決于“簡單的大尺寸交互體驗”，而是取決于“綜合產(chǎn)業(yè)鏈”的互動。

    從大屏到小屏，納米銀線和IN-CELL在一條鏈上

    傳統(tǒng)觸控半導(dǎo)體，無論是on/in-cell還是外掛產(chǎn)品，本質(zhì)都是基于ITO技術(shù)的觸控產(chǎn)品——這一技術(shù)最大的問題是“脆性”。也就是很難適應(yīng)未來柔性顯示，折疊顯示的需求。同時電阻率高，對大尺寸觸控不友好。

    所以，這是十年來行業(yè)不斷探索包括金屬網(wǎng)格、石墨烯、納米銀等在內(nèi)的新型觸控電子材料的原因所在。一旦未來手機、筆記本等中小屏幕產(chǎn)品過渡到“可折疊”顯示，那么傳統(tǒng)觸控技術(shù)的市場就會大幅收縮：畢竟今天的觸控產(chǎn)品中，手機依然是最核心的應(yīng)用產(chǎn)品。且，車載顯示很大程度上也會要求可變形的產(chǎn)品平面設(shè)計能力。這也對柔性化產(chǎn)品“大為有利”。

    那么在這樣的背景下，就存在了嶄新的問題，on/in-cell能不能應(yīng)用新型創(chuàng)新材料，比如納米銀；外掛式的納米銀技術(shù)能夠在成本上領(lǐng)先多少；傳統(tǒng)的ITO技術(shù)的on/in-cell產(chǎn)能能不能在大尺寸互動屏幕上占據(jù)一席之地？

    這三個問題幾乎是“未來觸控”行業(yè)發(fā)展的所有關(guān)鍵點：對于大尺寸互動產(chǎn)品，教育、會議用電容觸控屏幕的技術(shù)路線，也會由整個行業(yè)的“技術(shù)、成本和規(guī)�！壁厔葑笥�。

    但是，外掛納米銀線和IN-CELL的ITO或者in-cell的納米銀線技術(shù)，也有一個重大區(qū)別：即成品率成本差異。內(nèi)置式的觸控技術(shù)，其成品率和液晶面板的成本率存在“乘積”關(guān)系。而外掛式觸控屏幕，觸控和液晶顯示兩大部分的成品率幾乎是“豪無關(guān)系”。這導(dǎo)致，如果in-cell要導(dǎo)入新的材料，必然在初期階段有更高的成品率壓力。

    這也是為什么內(nèi)嵌觸控技術(shù)已經(jīng)成熟，外掛技術(shù)還能不斷發(fā)展的原因：即便是ITO觸控產(chǎn)品，也是從外掛為主走向現(xiàn)在的外掛與內(nèi)嵌并行的�？梢�，在產(chǎn)業(yè)鏈上，新觸控技術(shù)和材料更迭，外掛式有特別的“成品率優(yōu)勢”。這實際導(dǎo)致對于成品率更為嚴苛的大尺寸觸控液晶產(chǎn)品，外掛納米銀線技術(shù)將維持更長時間的主導(dǎo)地位。

    另一方面，ITO技術(shù)和納米銀線技術(shù)制造電容觸控屏幕，無論外掛還是內(nèi)嵌，二者的基礎(chǔ)工藝大不相同：納米銀線的涂布更接近印刷顯示工程；ITO則是以光學(xué)半導(dǎo)體工藝為基礎(chǔ)。這種差異決定了生產(chǎn)線設(shè)備的“不同和更新”：因此，也就產(chǎn)生了“既有設(shè)備能夠利用余熱制造便宜的ITO技術(shù)大尺寸觸控屏幕”的問題（需要克服ITO的導(dǎo)電率問題）。后者也將影響大尺寸觸控顯示產(chǎn)品短期內(nèi)的“價格趨勢”。

    大尺寸觸控突破“技術(shù)難題”，但量能依然有限

    對比傳統(tǒng)教育交互設(shè)備或者會議白板的“紅外觸控”屏幕，電容觸控技術(shù)的優(yōu)勢顯而易見：扣掉成本，幾乎每一個體驗方面都具有壓倒性的優(yōu)勢。這是2018年開始，大尺寸高端觸控液晶全面轉(zhuǎn)向電容技術(shù)的原因。也是納米銀線產(chǎn)品帶來的“首個顛覆性”爆款。

    但是，面對大尺寸的市場需求總量，無論是ITO的IN-CELL還是納米銀線，現(xiàn)在都處于“產(chǎn)能不足”的狀態(tài)。僅僅國內(nèi)，現(xiàn)有教育交互市場的大尺寸觸摸屏需求已經(jīng)超過百萬臺；商用會議市場的需求也在高速增長。未來這至少是200-300萬臺86英寸顯示器產(chǎn)品的總需求規(guī)模。

    對比而言，作為最大的納米銀線大尺寸觸控產(chǎn)品供給者TPK，2019年的市場供應(yīng)規(guī)模不過10萬臺級別。市場需求缺口非常顯著。好消息是，這一產(chǎn)能2020年可能達到30萬的規(guī)模。不過，壞消息是，折疊手機將分割到更高的產(chǎn)能比例——留給大尺寸液晶觸控顯示設(shè)備的產(chǎn)能存在不確定性。

    因此，短期內(nèi)大尺寸觸控液晶，紅外技術(shù)和電容技術(shù)的對抗，核心取決于電容產(chǎn)品的產(chǎn)能，尤其是更易于制作大尺寸電容觸控屏幕的納米銀線新工藝產(chǎn)品的“產(chǎn)能變化”。同時，供給能力也決定產(chǎn)品價格變化水平，對終端市場擴展具有顯著“影響”。短期內(nèi)，在大尺寸電容觸控供給處于“買方”市場的背景下，上游產(chǎn)能變化，將是下游企業(yè)最核心產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的依據(jù)。