季報(bào) | Q3中國(guó)大陸教育交互平板規(guī)模微降0.6%；后市仍需謹(jǐn)慎觀望

    2023年第三季度，中國(guó)大陸大尺寸交互平板出貨量為53.3萬臺(tái)，同比下降3.0%，在全球市場(chǎng)的份額上升至53.6%。

    其中，教育平板出貨量為43.9萬臺(tái)，同比下降0.6%；商用平板出貨量為9.4萬臺(tái)，同比下降12.7%。在社會(huì)經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的大環(huán)境下，教育平板的市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)好于商用會(huì)議平板，并把整體交互平板市場(chǎng)大盤的跌幅顯著收窄。因此，本文將專門介紹教育平板在中國(guó)大陸發(fā)展的情況。

    洛圖科技（RUNTO）將教育交互平板根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)分為投影交互白板（P-IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。

    從細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，液晶白板近年來受到液晶黑板的擠壓，內(nèi)部占比不斷下降，在第三季度的市場(chǎng)份額同比減少了5.5個(gè)百分點(diǎn)，不過依然占據(jù)整體教育交互平板市場(chǎng)的最大比重59.1%。

    液晶黑板在技術(shù)上高度融合與拓展了液晶白板與傳統(tǒng)黑板的功能，疊加技術(shù)成熟推動(dòng)成本降低，市場(chǎng)接受度不斷提高。第三季度液晶黑板市場(chǎng)份額達(dá)40.4%，同比上升6.2個(gè)百分點(diǎn)。而投影白板的市占比在本季度跌至0.5%。

2023Q3 中國(guó)大陸教育平板市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變化 

    投影白板、液晶白板和液晶黑板興衰更替，表面上是產(chǎn)品形態(tài)的變化，其背后則是顯示技術(shù)和人機(jī)交互技術(shù)的發(fā)展變化。

    液晶白板：86寸占6成；職業(yè)教育需求回落

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，第三季度，中國(guó)教育市場(chǎng)的液晶白板出貨25.9萬臺(tái)，同比下降9.1%。市場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)成熟，品牌集中度相對(duì)穩(wěn)定，希沃、鴻合、海信、安道、華為、聯(lián)想等前六名品牌合并市占率為85.8%。其中，希沃獨(dú)占59.3%的最大份額；安道上漲了近2個(gè)百分點(diǎn)，躋身領(lǐng)先陣營(yíng)，增速顯著。

    從尺寸結(jié)構(gòu)看，85寸以上產(chǎn)品的用戶端采購(gòu)需求持續(xù)旺盛，第三季度85寸以上出貨16.1萬臺(tái)，占比62.0%，比去年上升了11.6個(gè)百分點(diǎn)，這其中97.8%的尺寸為86寸。同時(shí)，隨著雙屏、三屏的方案推進(jìn)放緩，65寸、75寸的份額有所下降。第三季度65寸產(chǎn)品出貨份額降低6.2個(gè)百分點(diǎn)至14.3%。

2023Q3 中國(guó)大陸教育液晶白板市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)及變化

    公立義務(wù)教育依舊為采購(gòu)需求最大的市場(chǎng)，第三季度的占比達(dá)到37.4%。在國(guó)家財(cái)政支持下，職業(yè)教育市場(chǎng)在2020至2022年大量出貨，而今年第三季度則降低至19.1%的占比，同比去年下跌了7.8個(gè)百分點(diǎn)。

2023Q3 中國(guó)大陸教育液晶白板市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

    液晶黑板：量升額降；86寸成標(biāo)配；紅外占比近翻倍

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，第三季度，液晶黑板出貨17.8萬臺(tái)，同比上升17.3%，在整體教育市場(chǎng)的占比比去年上升了6.2個(gè)百分點(diǎn)，來到40.4%。

    值得擔(dān)憂的是，液晶黑板的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，中標(biāo)價(jià)格不斷創(chuàng)新低，甚至突破成本價(jià)。第三季度的銷額為20.5億元，同比下降了41.5%。

    頭部品牌希沃、鴻合的合并市占率達(dá)到68.3%，排名第三的歐帝市場(chǎng)份額大幅下降近10個(gè)百分點(diǎn)。海信、�？低�視、安道、聯(lián)想、文香分別跟隨其后。

    從尺寸結(jié)構(gòu)看，教育液晶黑板市場(chǎng)在尺寸結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出向86寸集中化的趨勢(shì)。第三季度，86寸產(chǎn)品出貨17.3萬臺(tái)，市占比高達(dá)97.6%，同比上升了4.7%。75寸從去年的5.1%降至1.3%，和98寸份額相當(dāng)。

    液晶黑板受市場(chǎng)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)影響，企業(yè)無法繼續(xù)推廣價(jià)格相對(duì)更高的電容觸控方案；關(guān)鍵在用戶端并無明顯的技術(shù)傾向性，所以企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)而使用性價(jià)比更高的紅外觸控技術(shù)。紅外解決方案的比例大幅上升，2023年第三季度，紅外觸控的占比達(dá)到43.3%，上升了23個(gè)百分點(diǎn)，近乎翻倍。

2023Q3 中國(guó)大陸液晶黑板市場(chǎng)觸控技術(shù)結(jié)構(gòu)

    投影白板：繼續(xù)衰退中，品牌清尾級(jí)別完成

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，投影白板的銷量已經(jīng)萎縮至0.2萬臺(tái)，同比下降56.0%。投影白板近些年受液晶白板和液晶黑板的擠壓，需求逐漸減少，但在大尺寸產(chǎn)品的性價(jià)比較高，目前主要在高校、職教等階梯教室保有較小的份額。

    市場(chǎng)規(guī)模過小，且處在夕陽階段，因此導(dǎo)致了品牌陸續(xù)退出，到今年已經(jīng)差不多完成清尾。傳統(tǒng)主力品牌鴻合、東方中原的合并市占率超過了90%。

2023Q3 中國(guó)大陸投影白板市場(chǎng)尺寸段結(jié)構(gòu)及變化

    全年衰退13.9%，謹(jǐn)慎觀望市場(chǎng)前景

    累計(jì)來看，前三季度，中國(guó)教育交互平板市場(chǎng)的出貨量為70.4萬臺(tái)，同比衰退9.1%。

    隨著未來教育人口的趨勢(shì)變化、教育信息化的飽和，以及政府整體財(cái)政支出的縮減，教育類交互平板的市場(chǎng)前景仍需謹(jǐn)慎觀望，企業(yè)要及時(shí)調(diào)整策略以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和需求。

    洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2023年全年，中國(guó)大尺寸的教育交互平板市場(chǎng)出貨量將達(dá)85.7萬臺(tái)，同比下降13.9%。在需求下降的形勢(shì)下，各品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)可能會(huì)進(jìn)一步升級(jí)，生存將變得愈發(fā)艱難。2024年將是眾長(zhǎng)尾企業(yè)的生存決戰(zhàn)期。